随着经济下行压力加大,各地金融风险加剧,小企业业务也在经历十年黄金发展 期后遇到了瓶颈:业务拓展停滞、不良势头难遏。本文试图对当前银行小企业业务存在的问题和困境做一个分析,总结出评级体系失真、产品体系失衡、维护体系失重
银行的小企业业务发展到目前这个阶段,成绩是有目共睹的,作为亲历者,我们是无尚荣光的。但这几年开始,小企业业务发展出现停滞,甚至倒退,目前更有严峻的不良隐患,在银行里特别是客户经理当中出现困惑和畏惧情绪。那么除了经济本身不景气,系统大环境的影响外,银行自身的整套小企业体系是否也出现了问题?或者说与市场实际出现了偏差呢?
一、问题与困境
1、评级体系失真
银行对客户评级的定义:法人客户评级是对法人客户偿债能力和偿债意愿的综合评价,评级 结果
从目前实践来看,当前小企业的评级体系也确实没有对银行的风险控制起到过主动积极的作用,我们没有人敢说 AA4 的客户群就比A1 的客户群违约率低,更为直接的例子是我们几乎没有因为信用等级评定较低而认定潜在风险客户的,而基本都是先认定为潜在风险客户后再来核降评级。这一本末倒置的事实导致目前许多针对信用等级设定的风控条件在本质上无法实现其风控目的。而信用等级作用银行信贷准入的第一道关,这种形同虚设导致的直接后果就是更加去修饰企业的财务报表,以达到准入目的,而忽视了真正重要的风控内容。
2、产品体系失衡
这十几年发展下来,银行小企业产品线其实已经非常丰富,但普遍集中在贸易融资、银行承兑汇票、供应链等短期流动资金形式上,对于中长期的流动资金极少涉及,项目贷款更是从未有过。这种失衡最大的问题在于我们几乎无视了小企业在发展过程中的真实多样的融资需求,仅仅满足其日常经营周转,忽略了小企业本身强烈的转型升级需求。导致这种失衡的原因既有传统思维中对长期限融资的恐惧,也有媒体先入为主地总结小企业融资需求“短、频、 快”的特征的因素,而银监会出台的“三办法一指引”对贷款用途的限定更是让这种失衡愈发严重。以控制贷款用途为出发点的产品管理体系恰恰成为了用途虚假的重要原因,缘木求鱼的做法不但使得我们无法有效准确地掌握企业的真实贷款用途,而且加剧了由于期限错配引起的流动性风险。
而且,我们应该发现所谓“短、频、快”的操作成本其实很高,但融资收益却不见得高,甚 至比一般贷款还要低!对于急于寻找新的利润增长点的银行来说,这种做法是不经济的。
3、维护体系失重
我们说客户经理工作的难点是维护客户关系,重点是营销产品,但如今客户经理却把大量工作时间放在了案头,基本违背了银行设立客户经理的初衷,不但产品没营销出去,风险也没有得到有效把握。这里除了繁杂的流程、自身的效率等问题外,第二点提到小企业融资刻意追求“短、频、快”的特点也加重了这一问题。目前许多客户经理管户远远超过了自身维护能力,在这种压力下根本无法有效走访客户,更别说营销与风控了。同时我们也要正视一个问题,许多案头工作
另外对小企业，我们说做企业就是做人,许多时候企业主比企业本身更加重要。但目前由于公私两条线管理的模式,公司客户经理对企业主在银行的资金情况无从了解,也缺乏系统有效支持,公司认为个金管,个金认为是公司客户,造成听任自由的局面,没有能够得到有效维护。
4、预警体系失灵
与评级体系一样,目前银行的预警体系主要针对的还是小企业不靠谱的财务报表,导致我们把关注力放在了某些指标、某些财务比率的变动而非小企业实际的经营和资金情况上,仿佛系统中与现实中是两个不一样的同名客户,毫无交集。
银行的另一大预警是对贷款用途和资金回流的预警。确实,把握企业的真实贷款用途对把控企业风险至关重要,但通过第二点我们发现对每一笔贷款用途进行细致监管是不现实的,也就是说这种预警对风险防范是失灵的。而且这种预警规避起来一点难度都没有。
综合上述情况,有许多诸如财务报表造假、业务流程繁杂等现实问题是无法回避的,也不可能在短时间之内得意解决,那我们只有通过向现实妥协来改变现实。
二、出路与方向
首先是弱化一切关于小企业财务报表的控制,除非有充分理由能还原出较为接近企业实际情况的财务报表。如果过分在意了报表数据对于企业判断的作用,在逆向选择下,企业甚至信贷人员便会更倾向于财务造假,从而会进一步失去其分析的意义;而当抛开报表,弱化报表数据对于业务判断的影响,反而更有可能得到接近真实数据的报表。
那么该如何对企业进行准入和管理呢?这里将资金平衡概念引入小企业业务:即分析企业的收入和支出情况,能够覆盖利息的选择支持,不能覆盖利息的坚决限制或退出。具体需要做清产核资以及对销售的交
其次是根据企业实际融资需求,合理安排融资期限,逐步推行中长期贷款+循环贷款模式。 从实践中我们发现,纯粹因为日常经营产生的融资需求其实在小企业中并不普遍,一般都是购买厂房(包括关联企业、个人住房、营业房)、机器设备等固定资产投资引起的,因此中长期贷款才是更为匹配的模式。具体实践中可推行“小项目”贷款,根据企业购置的固定资产价值进行测算,贷款用途可以宽泛到置换原有投入的流动资金,以便完成融资用途与实际 匹配的期限改造。而这样的改造1更能反映企业的实际融资用途。对于风险来说匹配和可见才是可控的。2更大的利润空间。中长期贷款的利差水平普遍是要高于短期，而且一般中长期贷款都是分期还本的。
而对于企业日常资金需求,确实属于“短、频、快”的宜推行网络自助操作和卡透模式。对于这种客户自主性很强的融资方式,新的预警体系就显得尤为重要。
还有是建立新的预警体系。在减弱甚至取消原有主要针对报表数据的以及表面用途跟踪预警的情况下,在对存量客户的管理中主要建立三大预警体系:1融资变动监测。通过定期监测企业在银行融资数据,随
最后是优化简化业务操作流程,增加合并客户经理队伍。我们的流程操作中有许多控制节点本身是无效的,比如前面所谓对财务报表的监控,但我们依旧将之列入日常必须操作事项; 还有诸如各个系统(信贷操作系统、特别关注、征信系统等)之间的转换打印,特别是业务 环节上通过不同人员的时候,往往很难达到流程测试时人员到位的理想状态,在这些方面流 程还有很大的优化、简化空间。
而在小企业业务的发展中,客户数量是一个必须追求的指标,这就注定了发展小企业需要采取人海战术,而当前我们的客户经理数量是明显不足的,并且过于分明的公司客户经理和个人客户经理条线管理也让公私联动难以协调。因此在特别是对于业务基层行,在进一步充实 客户经理人数的同时,也可适当考虑公司、个人合并管理」
